UNITRAX®

尤尼特拉克斯是LTI加拿大行业领先的旗舰产品,是一个全面、灵活的投资者记录保存系统,专为加拿大金融服务业设计。网上澳门金沙网站它是基于SaaS的解决方案,这使得基金制造商,银行和保险供应商应满足跨产品线的记录保存金莎论坛需求。Unitrax在LTI的基础设施上进行私人托管,并由加拿大190多家客户在生产中实施,管理资产超过8150亿加元。

使用UNITRAX,客户机通过最小化冗余和数据输入错误来提高生产力,通过屏幕编辑和业务规则,简化维护义务,降低运营成本。超过190名资产经理使用该系统管理和管理其投资组合,Unitrax是加拿大记录保持解决方案市场的公认领导者。

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集锦

  • 单版本系统自动切换和家庭安装功能。
  • 内置的,强大的索引功能,要提取用户定义日期的记录,如有要求,立即提供。
  • 单一版本,多租户模式——LTI相信共享投资,Unitrax的共享利益方法。我们的所有客户都可以利用25年以上的LTI和客户增强功能,在我们的单版本应用程序中。
  • 一个全面的产品生态系统,包括财富链接(网络门户)财富决定(大数据报告和分析)数字案例和内容管理器(DCCM)(集成的BPM工作流)以及我们的API驱动架构,用于将记录保存集成到您的内部系统中。

效益

  • 简化各种投资工具的管理(例如共同基金,独立基金,链接笔记,GICs)
  • 建造360o管理保险财富产品,即独立基金,保证提款利益(GWB)担保投资账户(GIA)以及支付年金(单一人寿,联合生命任期确定,桥梁和受损)。
  • 提供年金的混合,使用独立资金来提高运营可转让性和提高资产保留率。
  • 支持所有加拿大注册类型(例如RDSPRESP,TFSA,RRIF利夫RRSP,IPP)允许客户通过一个系统解决方案来满足更大的市场基础。
  • 促进与Fundserv和MyServ的无缝集成,简化资产分配和再平衡以及集团计划管理,提高管理费用的可视性,回扣和协商咨询费。

互联产品


Unitrax?–加拿大领先的TA平台

  • 25年以上的客户和LTI在产品特性方面的投资
  • 高度灵活和可配置
  • 近5年来对保险财富的重大投资
  • 符合行业和法规


WealthDecisions?–自助服务数据和报告

  • 大数据平台,私有cdn云基础设施(AWS)
  • 复杂的Unitrax数据模型+行业和客户源
  • 自助服务报告,仪表盘和SQL查询构建
  • API Marketplace–为外部资源/数据湖提供支持
  • 分析模型,机器学习,数据发现


Wealthlink?–投资者和顾问网站

  • 基于个人的访问(投资者,顾问,经销商和呼叫中心)
  • 高度可配置–颜色,标志,背景图片/广告,免责声明,标签,显示/隐藏功能。
  • 文件检索-声明,证实,纳税申报表


DCCM–数字案例和内容管理器(工作流)

  • 数字化,集中化和工作流标准化
  • 集成到Unitrax–Doc。链接,检索,QC报告摄入
  • 通过报表和仪表盘(BAM)进行管理监督
  • 可在整个企业范围内扩展其他数字化应用程序