WealthDocs?–投资者&Advisor电子文档解决方案

LTI的WealthDocs™门户为投资者及其顾问提供即时服务,基于Web的访问,在安全加密的门户中查看其宝贵的投资者文档。与Unitrax®无缝集成,WealthDocs™解决方案提供即时,随时获取重要投资者文件。这些白色标记的应用程序可以用作独立门户或与提供商网站集成。金莎论坛

WealthDocs™应用程序配备了一系列白色标签功能,允许您的组织根据您的品牌定制解决方案,并提供丰富的用户利益:

  • 安全的,自助文档托管解决方案减少了客户端服务调用
  • 24×7可访问性提高了服务可用性
  • 可根据供应商品牌定制应用程序金莎论坛
  • 无纸化文档选项提高了交付时间,同时降低成本和环境足迹
  • 平板电脑友好型解决方案支持用户随时随地
  • 全双语应用(英语和法语)

WealthDocs™功能亮点

WealthDocs™提供了各种有价值的产品功能:

  • 投资者文件支持声明,交易确认书,纳税申报表,以及费用披露文件(CRM2)
  • 无纸化文件:投资者可以选择WealthDocs™作为其唯一的文件来源,并停止其文件的家庭纸质交付。
  • 电子邮件通知:投资者可以选择在门户加载新文档时接收电子邮件通知。
    • 即席时间点报表和损益报告:用户可以使用自定义日期范围实时创建即席报表或损益报告
    • 安全投资者自助注册功能–投资者可以对自己进行身份验证并生成安全登录ID,以便即时访问应用程序。
    • 顾问视图:顾问可以访问其整个业务簿的投资者文档
    • 白色标签应用程序:提供程序控制大量用户体验功能的最大灵活性。金莎论坛示例包括:
      • 品牌:标志,颜色,标签和广告空间。
      • 消息和免责声明:插入自定义消息,免责声明和适用的法律条款
      • 显示/隐藏功能:提供程序可以显示或隐藏功能或屏幕,金莎论坛以与其产品或首选项保持一致。
  • 24×7应用程序可用性

效益

改进的决策支持

  • 瞬间,随时查阅重要投资者文件

卓越的客户体验

  • 简化导航,减少点击次数,更好的数据查找能力,有钱人,设备不可知用户界面

降低服务成本

  • 投资者文件的电子交付
  • 直观的自助服务功能

快速部署

  • 现成的网络解决方案,易于个性化

LTI完全支持和维护

与LTI的Unitrax®平台无缝集成

LTI服务网上澳门金沙网站

托管和维护

  • 快速实施和高应用程序可用性
  • 群众或部队的集合,提供,硬件管理
  • 软件维护和更新
  • 产品配置和部署管理

灾难恢复

  • 卓越的业务连续性和强大的多位置数据中心框架
  • LTI专有,全面的业务连续性计划
  • 平均恢复服务时间(MTR)少于6小时。

产品支持和服务监控

  • 24×7应用程序可用性监控
  • 跟踪产品的持续运行和性能
  • 应用程序管理和版本控制
  • 所有工作日的申请支持从8到8。