Unitrax∈的特点和功能

Unitrax∈提供了一套全面的特性和功能来支持您现有的产品产品,并且通过激活支持各种帐户类型的模块,使您能够快速地将新产品推向市场,产品和产品特性。

Unitrax∈促进与Fundserv和Myserv的无缝集成,简化资产分配和重新平衡以及集团计划管理,和提高可视性管理费,退税和协商咨询费。

它具有自动切换和家庭资产分层能力,并使得包括所有转移机构记录保存能力的多个系统计划选项成为可能。此外,该平台支持联邦和省级税务报告来提高法规遵从性。

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平台简化管理一个广泛的投资工具如:

  • 共同基金
  • 担保投资证书(GIC)
  • 每日利息投资
  • 种族隔离的基金
  • 支付养老金
  • 保证利益(而)撤军
  • 保证投资账户(GIA)
  • 高利息储蓄账户
  • 劳工赞助基金
  • 合并基金
  • 联系笔记
  • 有限合伙

它支持多个账户类型,允许您迎合更大的市场基础。这些包括:

  • 现金
  • 免税储蓄账户(TFSA)
  • 注册退休储蓄计划(RRSP)
  • 注册退休收入计划
  • 锁定退休帐户(LIRA)
  • 规定注册退休收入基金(PRIF)
  • 限制性锁定收入基金
  • 注册残疾储蓄计划(RDSP)
  • 注册教育储蓄计划
  • 个人养老金计划
  • 注册养老金计划

该平台已建成360度管理的分立基金。它加速了存款,基于合同和账户的到期日处理和死亡处理,并处理死亡津贴担保(DBG),存款到期保证(DMG)和根据帐户类型和年金年龄的有效保证。Unitrax®允许名义分布,帮助基金经理区分佣金帐户更好的分配和服务代理佣金和运动控制。此外,它在更新和成熟的情况下自动预测和补货计算,以提高准确性和减少周转时间。Unitrax®还允许基金管理者执行最后的年龄重置手动或自动。

在保证投资账户(GIA),Unitrax∈验证与存款有关的年金年龄,并且支持各种速率类型。这些包括促销利率和利率条带,特殊的利率与理性和用户跟踪,利率取决于利率频率和期限长度,和多速率与系统加载的频率。平台简化了支付应计利息成熟后,通过市场价值调整和支持早期的救赎。Unitrax∈还允许用户定义术语长度,选择默认和自定义证书救赎订单,并自动积累资产转移到吉尔。

Unitrax®已经证明能力支持大范围的年金类型——单身生活,共同生活,术语确定,桥和受损。它带有可配置的参数,允许基金制造商以特定的格式维护购买信息。这个平台是内置的,健壮的索引功能,可用于根据请求迅速提取用户定义日期的记录。用户可以配置定期付款指令,并根据精算计算的死亡救济金支付金额,快速有效地处理死亡索赔。Unitrax∈还规定将年金与分立基金混合,以提高业务可转移性和改善资产保留。此外,它允许批量上传的利息征税细节和艾滋病报告基于资金的来源——注册或未注册。