保险理财产品支持

Unitrax∈为分立基金提供内置支持,保证退款福利(GWB)车手,担保投资账户,每日投资账户,支付养老金和保险。

它迎合各种年金类型——单身生活,共同生活,保质期,任期确定,桥和受损。其他关键能力包括成熟度和死亡索赔处理,基于年龄的最终重置,维持每日利息投资和综合税务报告的利率。

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细节

种族隔离的基金

Unitrax®健壮的存款,合同和基于策略的成熟处理能力,这有助于促进跟踪,维护和报告死亡赔偿金担保(DBGs)和存款到期担保(dmg)。平台简化和加速名义分布处理,并且配备有排除所选事务的表驱动功能,例如,担保费。

Unitrax还分别监测死亡和到期相关担保百分比,和调整保证基于岁剩余到期和存款。Unitrax®也可以区分佣金政策和服务代理,帮助有效地计算佣金。

年金

该平台在发行时支持多个存款,并自动设置定期付款指令。Unitrax∈允许以与分离基金相同的策略配置不同的年金流,以简化操作可转移性并提高资产保留率。用户还可以设置环境级别的处理规则和参数,和维护采购信息参考号码链接Unitrax®与外部演示工具。

根据资金来源——养老金,注册或未注册(规定税收)——Unitrax®简化税收过程和支持报告,T5、RL3T4A,T4RSP,和RL2上。用户可以上传利息税收散装系统细节,发出存在信件,以及基于精算计算的死亡津贴支付额处理死亡索赔。

担保投资账户

Unitrax∈帮助用户管理具有如下特征的GIA,例如确认年金持有担保投资证书(GIC)存款的年龄,GIC结束日期与成熟日期的同步,以及更快的死亡索赔处理。我们的解决方案允许在单一政策下维护GIA和隔离基金,并具有重新平衡合并资产的能力。,平台按利率频率和期限长度维持利率,并允许您为员工提供促销利率和具体计划类型,符合当前的市场价值。

团体保险

Unitrax®支持团体注册退休储蓄计划和注册的养老金计划(rpp),让用户设置组对雇主的贡献,的员工,和其他自愿捐款,每种类型的基金分割细节。该平台允许用户将特定策略所有者的策略链接到多个组,同时确保每个策略仅链接到单个组。如果购买指示是预先定义的,可以生成团购交易的政策。此外,用户可以定义主策略,例如,养老金计划,以及将参与者策略与主策略链接。